福能资讯

       福能的不断进步,源自起步就力求与世界先进同步,源自为客户利益而不懈的技术创新、价值和成本创新,同时高效推动其实现;源自您的关注和支持。福能愿能与您一起成为行业所期望,社会所期待的企业

稳打稳扎 抓准机遇 超标准完成资金募集
专栏:企业新闻
发布日期:2020-07-28
阅读量:685
作者:松德
收藏:
2020年6月24日,在非公开发行方案获得证监会批准后,公司正式启动募配工作,并将股份发行期首日定于6月29日。

1599492946786041255.png

       近日,松德智慧装备股份有限公司(以下简称“智慧松德”或“公司”)与广州银行股份有限公司佛山禅城支行及申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署并公告了《募集资金专户存储三方监管合作协议》,标志着智慧松德顺利完成了本次重大资产重组募集配套资金工作。本次资金募集有超3倍资金认购,发行价格比底价溢价超16%,顺利完成了4亿元目标金额的募集。

       智慧松德收购东莞超业88%股权项目自去年5月启动以来,在佛山市国资委、佛山公控的大力支持下,已顺利于2020年4月2日收到中国证监会出具的《关于核准松德智慧装备股份有限公司向超源科技(香港)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2020〕551号),并于2020年6月12日完成了项目非公开发行股份上市登记工作。至此,股权划转工作已告一段落,并从5月开始对东莞超业实现了财务并表,比项目预计完成时间提前了2个多月。

       在取得证监会的批复后,公司除全力推动项目股权划转工作外,还扎实做好项目募集配套资金的前期准备工作,累计共与101个投资者进行密切沟通,举行一对一路演9场,一对多路演7场,参与路演机构90多家,为后续正式启动募配打下了坚实的基础。

       2020年6月24日,在非公开发行方案获得证监会批准后,公司正式启动募配工作,并将股份发行期首日定于6月29日。根据规则,发行底价为发行期前20个交易日交易均价的80%,即5.25元/股。但由于公司本次发行找准证监会再融资新规发布初期,市场资金充裕,且在前期超业资产顺利过户,公司产业得到进一步拓展;大宇精雕经营业绩企稳回升,二季度经营情况持续向好;公司历史债务问题逐步解决,多项应收账款回款顺利等一系列利好消息的影响下,市场持续看好智慧松德发展,发行期首日前一交易日智慧松德收盘价已突破7.2元/股。7月2日上午,本次非公开发行募集配套资金项目正式接受投资者报价,投资者反响热烈,实际参与报价的认购总金额超目标金额3倍,并不断推高发行价格。最终,发行价格敲定在6.1元/股,大幅高于底价。

       7月8日,共计4亿元的认购资金在扣除独立财务顾问费及承销费用后已划入发行人募集资金专户。随着本次《募集资金专户存储三方监管合作协议》的顺利签订,公司已经可以按照原定的募集资金使用计划使用该笔资金,后续发行股份的上市登记工作也在同步推进中。

       本次重大资产重组募集配套资金工作的顺利结束,预示着公司收购东莞超业项目即将完满收官。该项目的顺利完成,离不开佛山市国资委、佛山公控的大力支持和指导,也离不开公司全体员工的共同努力。本次募集资金顺利到账,有效缓解了公司资金紧张的形势,为公司发展打开新局面。在新的发展阶段,公司将不忘初心,继续坚持“外延式并购”和“内生式发展”相结合的发展战略,狠抓应收账款回款、全力解决各项历史遗留问题,更好地谱写高质量发展的新篇章。


上一页:佛山公控资本运作引来“金凤”筑巢 福能东方助力“佛山智造”转型升级
下一页:众志成城、共渡难关——智慧松德及全资子公司深圳大宇精雕捐赠抗疫医疗设备!
说点什么
发表
最新评论